Dashboard menedżerski (KPI/raporty)

W większości firm raport miesięczny powstaje tak: ktoś eksportuje dane z trzech systemów, wkleja do arkusza, poprawia formuły i wysyła plik mailem. Zajmuje to pół dnia, a w chwili wysłania dane są już nieaktualne. Do tego każdy liczy trochę inaczej, więc dyskusja na zarządzie schodzi na to, czyja wersja jest prawdziwa.

Dashboard rozwiązuje to raz: definicje wskaźników są zapisane w systemie, dane odświeżają się same, a wszyscy patrzą na ten sam ekran.

Zaczynamy od pytania, jakie decyzje podejmujecie co tydzień. Dopiero z tego wynikają wskaźniki. Zwykle są to przychody w podziale na produkty albo lokale, marża, koszt pozyskania klienta, stan lejka sprzedaży i rotacja zespołu.

Dane ciągniemy stamtąd, gdzie już są: z systemu sprzedażowego, księgowości, Google Analytics, arkuszy, czasem wprost z bazy sklepu. Jeśli któreś źródło nie udostępnia danych automatycznie, mówimy o tym przed wyceną, bo to zmienia zakres.

Dla firm, w których ktoś regularnie traci czas na sklejanie raportów, i dla tych, gdzie decyzje zapadają na wyczucie, bo liczby są za stare. Przy jednym źródle danych i prostym raporcie zwykle wystarczy dobrze ustawiony arkusz i tak też doradzimy. Dashboard zaczyna się opłacać przy trzech i więcej źródłach.